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银行间市场债务融资工具、并购贷款、信托(债权)融资

银行间市场债务融资工具

一、产品简介

银行间市场债务融资工具业务是指我行为具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券,是目前企业最普遍的一种直接融资产品。我行接受客户委托,按照约定的要求,在申请发行债务融资工具的各个环节中,提供组织、协调、监督、谈判、承销等一系列专业增值智力服务。

二、适用对象

1、净资产: 中小企业集合票据 :1亿元人民币以上,   短期融资券、中期票据:10亿元人民币以上

2、外部评级:BBB 以上

3、行业发展符合国家、地方产业政策,企业发展前景较好

4、经营管理、财务管理规范,经正规、较知名会计事务所审计

5、若需增级,则需提供充足的反担保措施

三、办理流程

1.了解客户需求,项目立项

2.协调和确定中介机构,进场调研

3.制作申报材料

4.上报银行间市场交易商协会,申请注册

5.承销发行,发行后管理


信托(债权)融资

一、产品简介

信托融资财务顾问业务是指我行作为高端客户的财务顾问,对于客户低成本融资的需求,提出将银行理财计划与信托计划相结合的解决方案,并在此过程中为客户提供的政策咨询、方案设计、方案实施、后续管理等一系列服务,使企业利用信托的平台,通过信托投资公司发行集合资金信托计划,运用募集资金对有融资需求的企业以发放信托贷款或股权投资等方式用于其项目投资的过程。

二、适用对象

各类企(事)业法人,以及其他社会经济组织等机构客户

三、办理流程

1.客户提出需求,我行了解企业具体情况

2.签订财务顾问协议

3.交纳财务顾问费用

4.我行组织专业团队,深入调查具体问题

5.制定解决方案,筛选信托公司

6.方案实施

 
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